Faustischer Stoff nach Michail Bulgakow: In den 1930er-Jahren verbietet der sowjetische Staat das Werk eines bekannten Schriftstellers. Tief getroffen, findet er Trost bei seiner Geliebten Margarita. Er beginnt die Arbeit an einem neuen Roman, in dem er alle Menschen aus seinem realen Leben satirisch überspitzt auftreten lässt. Im Zentrum steht Woland, eine mystisch-dunkle Macht, die ihm hilft, sich zu rächen. Während der Meister, wie der Schriftsteller sich fortan nennt, immer tiefer in seine Geschichte eintaucht, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Gefeiert auf internationalen Filmfesten, brilliert August Diehl teuflisch gut.